周末最大的消息，来自于商务部和科技部。两部委联合发布了一条禁止出口限制出口技术目录的公告，其中一条是：基于数据分析的个性化信息推送服务技术等。

　　为什么增加这么一条呢？

　　在此之前，特朗普强制字节跳动限期停止TikTok在美国的业务，理由是TikTok可能采取损害美国国家安全的行动。

　　这个事情其实挺扯的，摆明了这是特朗普在动用行政力量干涉正常的市场经营，因为在此之前TikTok在美国短视频市场占据了头把交椅，打败了Facebook在内的美国互联网巨头，算是中国企业出海的成功案例之一。

　　TikTok面临两种选择：要么停止美国业务，要么出售给美国公司。之前有消息称TikTok已经和微软达成协议，将在48小时内出售。一个估值近千亿美元的公司，最后可能只以不到300亿美元的价格出售。

　　这个事件引起的舆论爆炸，在于字节跳动，也就是我们熟知的今日头条掌门人张一鸣的应对。面对美国不公平的政治打压，选择了放弃抵抗。采取了特朗普最想看到的投降姿态，直接和美国开启退出谈判。

　　面对这明显的政治事件，却企图采用单纯的商业逻辑去应对，并且在公开信中，号称要用火星视角来看待这个世界。

　　这一表态引发了国内舆论的不满，大家都觉得投降的太快，毫无抵抗，为特朗普打压其他中国企业起了一个坏头。如果特朗普因为一个莫须有的理由就可以封杀中国企业的海外业务，那毫无疑问明天屠刀就会挥向更多的中国企业。

　　所以这明显是两个大国博弈下的政治事件，不是一个市场规则下的市场竞争行为。

　　所以商务部的出手，相当于断绝了某些人投降的后路。要出售可以，但必须经过我的审核同意。

　　晚间，字节跳动发布公告：将严格遵守国家要求。

　　老实说字节跳动这次处理的手段的确很不高明，搞得自己里外不是人，民族资产阶级的软弱性可见一斑。

　　抛开这个事件里各方应对的是非得失，我觉得有两个点是要明确的：

　　大国博弈已经成为趋势，逐渐常态化。这是未来投资必须要考虑的因素之一；在博弈的背景下，国产替代，国内优质资产龙头（我们之前提到的四个板块，金融、科技、消费、军工）依然是未来主线投资逻辑。

　　回到股市。

　　中信证券今天发布了一个研报，继续唱多A股，认为9月份将开启增量资金的中期上涨，认为在美国大选之前还有两个月的做多窗口。

　　我大体认同这个判断，上周不断低吸将仓位加到了6成。但目前还有很多不确定性，就是在三角形整理的末端，到底是直接突破，还是突破回踩再上涨？所以一方面我觉得9月份仓位可以加大，另外一方面仓位不建议加满，还是要保持节奏。

　　我的主攻长线股还是那几支：东方财富、同花顺、光大证券、云南铜业、长江证券。

　　实际上，大家真的没必要做太多的股票。就拿这几支股票反复做，收益绝对可以笑傲江湖。

　　另外，科技股经过8月份的这波回调后，风险已经大幅释放，未来很有机会。

　　板块：

　　马斯克发布Neuralink的脑机接口，已在猪身上试验成功，将在安全性测试并获得许可后进行人体测试。

　　脑机接口的概念股：冠昊生物、浙大网新、复旦复华、科大讯飞。我觉得这个板块是有中期炒作的机会的，可以关注。

　　还是那个策略：低吸为主，等待反转进攻时机。